Взаимовыгодная сделка будет способствовать:

• Укреплению статуса мирового лидера в сфере авторемонтных покрытий
• Ускорению темпов роста и расширению целевых рынков сбыта за счет экономичной продукции массового потребления
• Мгновенному повышению скорректированной маржи EBITDA

Приобретение будет финансироваться за счет наличных средств на балансе компании.

Филадельфия, Пенсильвания, 14 июля 2021 /PRNewswire/ -- Компания Axalta (NYSE: AXTA), ведущий мировой производитель жидких и порошковых покрытий, объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении U-POL Holdings Limited (U-POL) у компании Graphite Capital Management и других акционеров. Цена контракта на сегодняшний день составляет 428 млн фунтов стерлингов (приблизительно 590 млн долларов США). В дальнейшем она подлежит определенным финансовым корректировкам, указанным в соглашения о купле-продаже в рамках сделки.

Компания U-POL, основанная в 1948 году, базируется в Великобритании и является ведущим производителем авторемонтных материалов и защитных покрытий. Компания производит широкий ассортимент высококачественных авторемонтных материалов, включая наполнители, покрытия, аэрозоли, клеи и сопутствующие лакокрасочные материалы, а также защитные покрытия для послепродажного обслуживания. Компания U-POL реализует свою продукцию более чем в 100 странах, и ее ведущие бренды, такие как Raptor®, Dolphin® и Gold™, пользуются большой популярностью. Компания Axalta будет способствовать ускоренному продвижению продукции U-POL за счет расширения ее доступа к рынкам через собственные налаженные каналы сбыта. В свою очередь, компания Axalta также сможет привлечь новых клиентов через каналы сбыта U-POL и познакомить их со своим портфолио авторемонтных ЛКМ.

«Axalta – мировой лидер в сегменте премиальных авторемонтных покрытий. Богатый опыт компании U-POL в производстве материалов для авторемонта и защитных покрытий станет очень весомым дополнением к активам компании. Мы сможем расширить наши целевые рынки в растущем сегменте экономичной продукции, который имеет для нас большое значение, а также увеличить свою долю на рынке послепродажного обслуживания в сегменте DIY, - отметил Роберт Брайант, генеральный директор компании Axalta, - Мы также видим определенные возможности для использования технологий U-POL в других направлениях нашей деятельности, включая Мобильные и Индустриальные покрытия».

Глобальная организация U-POL с штатом квалифицированных экспертов, ее производственная площадка и научно-исследовательская лаборатория в Уэллингборо (Англия) значительно расширят возможности компании Axalta в коммерческой, производственной и технологической сфере и позволят ей предоставлять еще более качественный сервис своим клиентам по всему миру.

«Наши компании разделяют общие ценности – приверженность инновациям, высочайшим стандартам качества и строгому соблюдению принципов деятельности, - прокомментировал Трой Уивер, старший вице-президент Axalta Global Refinish, - Мы с нетерпением ждем того момента, когда наши клиенты смогут оценить все преимущества наших новых возможностей, и будем рады принять членов команды U-POL в большую семью Axalta».

Как ожидается, выручка U-POL за 2021 финансовый год составит примерно 145 млн долларов США, а скорректированная EBITDA составит примерно 38 миллионов долларов США. Компания Axalta планирует достичь значительного операционного и экономического синергизма двух объединенных компаний по всей глобальной сети. Ожидаемый эффект от операционного синергизма и повышения эффективности составит примерно 10 млн долларов США и, как ожидается, будет достигнут в течение 18-24 месяцев после завершения сделки. Полная сумма сделки в размере примерно 590 млн долларов США отражает скорректированный показатель EBITDA за полный 2021 год, кратный 12,5, включая расчетный эффект от операционного синергизма и эффективности. Кроме того, выявленные возможности в сфере экономического синергизма, как ожидается, создадут значительную ценность в долгосрочной перспективе. По прогнозам компании Axalta данное приобретение приведет к мгновенному росту скорректированной маржи EBITDA, без учета трансакционных издержек, связанных с приобретением. Компания Axalta планирует совершить сделку на имеющиеся наличные денежные средства.

Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2021 года; в данный момент осуществляется процедура согласования со стороны антимонопольных ведомств и проверка соответствия различным требованиям по оформлению сделок.

Advisors

Rothschild & Co is serving as financial advisor and Morrison & Foerster LLP is serving as legal counsel to Axalta on this transaction.

About Graphite Capital

Graphite is a specialist provider of private equity finance to mid-market companies based in the UK. Graphite focuses on management buy-outs and also invests in development capital opportunities.

О компании Axalta

Компания Axalta является ведущим мировым производителем первоклассных лакокрасочных и порошковых покрытий. Мы предоставляем клиентам инновационные и эффективные технологии окраски. Продукция нашей компании – от лакокрасочных материалов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта до систем окраски электродвигателей, фасадов зданий и промышленного оборудования – создана для предотвращения коррозии, повышения эффективности производств и увеличения срока службы окрашенных изделий. 150-летний опыт компании, приверженность передовым технологиям и постоянному развитию позволяют глобальной команде Axalta обеспечивать свыше 100 000 клиентов в 130 странах мира лакокрасочными материалами наивысшего качества, а также системами их нанесения. Для получения дополнительной информации посетите сайт axalta.com/ru и следите за нами в Твиттере @Axalta.

Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements

This release may contain certain forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding Axalta and its subsidiaries, including those relating to U-POL’s 2021 net sales and adjusted EBITDA as well as the timing and expected benefits of Axalta’s acquisition of U-POL.  Axalta does not provide a reconciliation for non-GAAP estimates on a forward-looking basis because the information necessary to calculate a meaningful or accurate estimation of reconciling items is not available without unreasonable effort. Forward-looking statements are based on management’s expectations as well as estimates and assumptions prepared by management that, although they believe to be reasonable, are inherently uncertain. These statements may involve risks and uncertainties, including, but not limited to, the effects of COVID-19, the satisfaction of the closing conditions of the transaction, the parties’ ability to consummate the transaction on the anticipated terms and schedule, and Axalta’s ability to achieve the expected benefits of the transaction. Axalta undertakes no obligation to update or revise any of the forward-looking statements contained herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. Adjusted EBITDA of U-POL and adjusted EBITDA margin of Axalta are non-GAAP measures. We believe that such measures provide investors with meaningful information to understand our operating results and the ability to analyze financial and business trends on a period-to-period basis.