Filadelfia, USA - 16 aprile 2020 - Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA), tra i maggiori fornitori al mondo di vernici liquide e in polvere, annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha concluso la già annunciata revisione delle alternative strategiche. 

"Alla luce dello sconvolgimento causata dalla pandemia di coronavirus nei mercati globali, il CdA ha deciso all'unanimità che in questo momento la conclusione della revisione delle alternative strategiche è nell'interesse degli azionisti di Axalta", ha detto Mark Garrett, Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Revisione Strategica di Axalta. "Questa decisione fa seguito a mesi di discussioni approfondite con diverse parti interessate. Sebbene il processo si sia concluso, il nostro CdA continuerà a valutare tutte le opportunità disponibili per poter incrementare il valore in favore degli azionisti. Vorrei ringraziare Robert Bryant e il gruppo dirigente per il duro lavoro svolto nell’ambito del processo di revisione e per l'eccellente lavoro che stanno svolgendo per guidare Axalta in questa crisi globale. Vorrei anche ringraziare i nostri dipendenti per il loro impegno continuo e per il loro eccezionale contributo al successo di Axalta".

Robert Bryant, Presidente e CEO di Axalta, ha dichiarato: "Da quando abbiamo annunciato la revisione strategica a giugno, abbiamo avuto tre trimestri consecutivi con solidi risultati finanziari, incluso un solido utile operativo e flusso di cassa disponibile per tutto il 2019. A questo significativo risultato è seguito un calo senza precedenti dei mercati globali nel trimestre in corso". Bryant ha quindi continuato affermando che: "Come recentemente annunciato, abbiamo intrapreso un'azione rapida e decisa per pianificare e affrontare l'impatto a breve termine sulla domanda dei clienti in alcune aree del nostro business. Ciò include adeguamenti della struttura dei costi in tutta l'organizzazione Axalta. Riteniamo che le azioni che stiamo intraprendendo, insieme a un bilancio solido e a un'ampia liquidità, ci permetteranno di avere una posizione di forza una volta che questa crisi si sarà conclusa. La nostra priorità assoluta è la salute dei nostri dipendenti, dei clienti e delle comunità. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e, se necessario, verranno intraprese ulteriori azioni".

Sintesi del processo di revisione strategica
Il 19 giugno 2019 il CdA ha avviato una revisione delle alternative strategiche volto a massimizzare il valore per gli azionisti. Per questa attività, il CdA ha deciso di avvalersi del supporto di Evercore e Barclays come consulenti finanziari e di Morrison & Foerster e Cravath, Swaine & Moore come consulenti legali. Per supervisionare il processo di revisione, il CdA ha inoltre costituito un Comitato di Revisione Strategica, presieduto da Mark Garrett e composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Nel corso dei nove mesi di revisione, il Consiglio di Amministrazione di Axalta, guidato dal suo Comitato di Revisione Strategica, ha esplorato diverse alternative volte massimizzare il valore in favore degli azionisti, tra cui un processo di vendita completo per la Società e la simultanea valutazione delle strategie operative di Axalta, dei core business sottostanti e del potenziale di creazione di valore autonomo. Axalta e i suoi rappresentanti hanno comunicato con oltre 50 partecipanti, tra cui aziende del settore delle vernici e in campo chimico e industriale, nonché sponsor finanziari negli i Stati Uniti, Europa e in Asia in merito a una potenziale vendita della Società o di sue componenti. Per facilitare il processo di “due diligence”, Axalta ha firmato accordi di riservatezza con 18 potenziali acquirenti.

Dopo aver ampiamente valutato queste diverse alternative, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, in accordo con i consulenti finanziari e legali, che in questo momento l’esecuzione in corso del piano strategico della Società rappresenta la migliore alternativa per massimizzare il valore in favore degli azionisti di Axalta.

Comunicazione cautelativa relativa ad affermazioni previsionali 

Questo comunicato potrebbe contenere affermazioni previsionali su Axalta, incluso affermazioni sul piano strategico di Axalta stessa. Tali affermazioni si basano sulle aspettative del Management e su stime redatte dal Management stesso che, sebbene si ritenga siano ragionevoli, sono per loro stessa natura incerte. Le affermazioni di cui sopra implicano rischi e incertezze inclusa, ma non solo, la nostra capacità di eseguire il nostro piano strategico.

Le informazioni circa i fattori che potrebbero influire sui futuri risultati di Axalta sono disponibili nella sezione "Fattori di rischio" e "Discussione e analisi della situazione finanziaria e dei risultati delle operazioni" all'interno dell'ultima relazione annuale di bilancio di Axalta (modulo 10-K) e in altri documenti depositati presso, o forniti a, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Axalta non si assume alcun obbligo di aggiornare o riformulare le affermazioni previsionali contenute nel presente documento a seguito di eventuali nuove informazioni ricevute, eventi futuri o altro.

Axalta

Axalta è tra le maggiori società a livello globale specializzata unicamente nel settore vernici e fornisce ai propri clienti soluzioni innovative, colorate, belle e sostenibili. Dai veicoli OEM ai veicoli commerciali e dalle applicazioni refinish ai motori elettrici, agli edifici e alle tubazioni: le nostre vernici sono progettate per prevenire la corrosione, incrementare la produttività e permettere una maggiore durata dei materiali applicati. on più di 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, le circa 14.000 persone di Axalta operano allo scopo di servire al meglio ogni giorno gli oltre 100.000 clienti presenti in 130 paesi con vernici, sistemi di applicazione e tecnologia di elevata qualità.  Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web axalta.it e a seguirci sul nostro account Twitter @Axalta e su LinkedIn.